Singapore là một trong số ít quốc gia ở châu Á mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ điện. Kể từ khi có thị trường cạnh tranh và tự do hóa hoàn toàn thị trường bán lẻ ở Singapore, sức sống của thị trường đã được kích thích, và giá điện đã giảm đáng kể.
Tuy nhiên, do giá năng lượng toàn cầu tăng cao, Singapore, quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng bên ngoài, cũng đã có biến động lớn về giá điện, và một số nhà bán lẻ đang rút lui khỏi thị trường.
Để đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Singapore sẽ tích cực phát triển ngành năng lượng mặt trời của riêng mình bên cạnh việc nhập khẩu thêm năng lượng sạch thông qua lưới điện khu vực.
01 Môi trường đầu tư
(1) Hồ sơ quốc gia
Singapore nằm ở cực nam của Bán đảo Mã Lai, ở lối vào và lối ra của eo biển Malacca, tiếp giáp với Malaysia qua eo biển Johor ở phía bắc và đối mặt với Indonesia qua eo biển Singapore ở phía nam. Nó bao gồm Đảo Singapore và 63 hòn đảo lân cận. tăng lên 728 km vuông. Tính đến tháng 6 năm 2020, tổng dân số của Singapore là 5,658 triệu người. Singapore là một quốc gia thành phố không có sự phân chia giữa các tỉnh và thành phố.
Singapore là một trong những quốc gia giàu có nhất trên thế giới, được biết đến với tình hình chính trị ổn định và chính phủ trong sạch và hiệu quả. Singapore là một trong những trung tâm tài chính, dịch vụ và vận chuyển quan trọng nhất ở châu Á và là trung tâm tài chính lớn thứ năm trên thế giới sau New York, London, Thượng Hải và Hồng Kông.
Là một trong những nước sáng lập ASEAN, Singapore đóng vai trò quan trọng trong quan hệ khu vực. Singapore theo đuổi “cân bằng giữa các cường quốc” và chủ trương thiết lập thế cân bằng chiến lược giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ ở châu Á - Thái Bình Dương; nước này đã ký các hiệp định thương mại tự do song phương với nhiều nước, tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực ”(RCEP).
(2) Nguồn năng lượng
02 Môi trường đầu tư
(1) Năng lượng và cấu trúc quyền lực
Từ đầu thế kỷ 21, Singapore đã dần chuyển từ sản xuất điện bằng dầu sang sản xuất điện bằng khí đốt tự nhiên thân thiện với môi trường hơn. Hiện nay, 95% điện năng là từ khí đốt tự nhiên nhập khẩu.
Trong 10 năm qua, Singapore đã phát triển mạnh mẽ năng lượng mặt trời và công suất năng lượng mặt trời của nước này đã tăng gấp trăm lần từ mức đỉnh 3,8 megawatt vào năm 2010 lên mức cao nhất khoảng 400 megawatt vào giữa -2020. Hơn một nửa số tầng trên cùng của các căn hộ HDB (nhà ở công cộng) hiện đã hoặc đang được trang bị các tấm pin mặt trời và đến năm 2030, tỷ lệ này sẽ tăng lên 70%. Để khắc phục những hạn chế về đất đai, Singapore cũng đang có kế hoạch lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời nổi trên bể chứa.
(2) Cơ chế vận hành nguồn
Các cơ quan quản lý liên quan đến điện ở Singapore chủ yếu bao gồm Bộ Thương mại và Công nghiệp (MTI), Cơ quan Thị trường Năng lượng (EMA) và Đơn vị Vận hành Hệ thống Điện (PSO). EMA là một cơ quan theo luật định trực thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore và đóng ba vai trò chính: nhà điều hành hệ thống điện, nhà hoạch định chiến lược phát triển và cơ quan quản lý ngành.
SP Power Assets Ltd sở hữu và quản lý hệ thống truyền tải điện của Singapore. Tổng công ty Lưới điện Singapore (SP Power Grid), với tư cách là đại lý, được EMA ủy quyền chịu trách nhiệm xây dựng và bảo trì mạng lưới truyền tải và phân phối của Singapore. EMA đặt ra các tiêu chuẩn hoạt động nghiêm ngặt cho Tài sản Năng lượng Singapore.
Kể từ năm 2018, Singapore đã từng bước tự do hóa thị trường bán lẻ điện. Các nhà phát điện đấu thầu Internet trên thị trường điện bán buôn Singapore, và thị trường giao ngay được dọn dẹp sau mỗi nửa giờ. Giá được xác định bởi quan hệ cung cầu tại thời điểm đó, và các nhà bán lẻ trả theo giá thống nhất (Uniform Singapore Energy Price, USEP) do đấu thầu hình thành; trên thị trường bán lẻ, các nhà bán lẻ Người tiêu dùng điện được cung cấp các Gói giá tiêu chuẩn khác nhau.
Hầu hết người tiêu dùng điện (hộ gia đình và doanh nghiệp có mức tiêu thụ trung bình hàng tháng dưới 4, 000 kWh) có tùy chọn đăng ký Gói giá tiêu chuẩn với các nhà bán lẻ hoặc sử dụng Biểu giá quy định của Tập đoàn Năng lượng Singapore; lớn Trên cơ sở hai lựa chọn, khách hàng sử dụng điện (với mức tiêu thụ trung bình hàng tháng ít nhất là 4, 000 kWh) cũng có thể tham gia thị trường bán buôn để mua điện.
Để tăng khả năng cạnh tranh, các nhà bán lẻ không chỉ giảm giá điện mà còn cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cùng với các ngân hàng, viễn thông, bảo hiểm và các ngành công nghiệp khác.
(3) Phân tích giá điện
Trong những năm gần đây, Giá thống nhất (USEP) trên thị trường điện bán buôn ở Singapore nhìn chung thấp hơn toàn bộ chi phí phát điện. Đây là kết quả của sự cạnh tranh gay gắt giữa các nhà phát điện, những người có xu hướng đầu tư quá mức. Các nhà bán lẻ có thể mua điện giá rẻ trên thị trường bán buôn và trả giá điện bán lẻ thấp hơn chi phí sản xuất điện.
Khoảng 95% nguồn cung điện của Singapore phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên nhập khẩu, có nghĩa là giá điện của Singapore dễ bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng toàn cầu. Từ năm 2021 đến năm 2022, do nguồn cung năng lượng toàn cầu bị thắt chặt và giá năng lượng tăng mạnh, giá điện trên thị trường bán buôn điện ở Singapore thường biến động mạnh sau mỗi nửa giờ.
Hầu hết người tiêu dùng không bị ảnh hưởng bởi biến động giá trên thị trường bán buôn điện, nhưng người tiêu dùng sẽ cảm thấy giá điện tăng khi họ gia hạn hoặc ký phương án giá điện tiêu chuẩn mới.
Nói chung, kế hoạch biểu giá điện tiêu chuẩn là trong khoảng thời gian 6, 12 hoặc 24 tháng. Trường hợp người sử dụng ký hợp đồng tự động gia hạn (Tự động gia hạn hợp đồng) thì giá bán điện do đơn vị bán lẻ cung cấp tại thời điểm gia hạn phải thấp hơn giá quy định tại thời điểm đó. .
Vào ngày 30 tháng 12 năm 2021, Tập đoàn Năng lượng Singapore thông báo rằng giá điện quy định trong quý đầu tiên của năm 2022 sẽ được tăng từ 22,21 cent / kWh trong quý đầu tiên của năm 2021 lên 27,22 cent / kWh (đã bao gồm thuế), tăng 23 phần trăm .
Ngoài ra, nhiều nhà bán lẻ rời bỏ thị trường hoặc ngừng tiếp nhận người dùng mới. Do đó, một số khách hàng sử dụng điện lớn đã chuyển sang mua điện từ Tập đoàn Năng lượng Singapore với giá bán buôn.
(4) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia
Vào tháng 3 năm 2022, EMA công bố một báo cáo rằng Singapore sẽ đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, nhập khẩu nhiều năng lượng sạch hơn thông qua các mạng lưới khu vực, phát triển cơ sở hạ tầng sử dụng nhiên liệu hydro, tối đa hóa việc sử dụng quang điện và tăng cường các công nghệ carbon thấp mới nổi như Nghiên cứu về công nghệ hạt nhân và thu giữ carbon, v.v.
Singapore có kế hoạch đạt mục tiêu năng lượng mặt trời ít nhất 2 gigawatt (GWp) vào năm 2030 và mục tiêu lưu trữ ít nhất 200 MW vào năm 2025.
Singapore cũng có kế hoạch nhập khẩu 4 GW điện carbon thấp vào năm 2035, chiếm khoảng 30% nguồn cung điện của Singapore, sẽ được thực hiện thông qua Yêu cầu đề xuất cạnh tranh (RFP).
Để đạt được mục tiêu này, EMA đã và đang tiến hành các thử nghiệm nhập khẩu điện với các đối tác, đánh giá và hoàn thiện công nghệ điện nhập khẩu và khuôn khổ quy định, bao gồm nhập khẩu 100 MW điện từ Malaysia và 100 MW điện mặt trời từ Indonesia. Singapore cũng là một thành viên của Dự án Tích hợp Điện năng Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore (LTMS-PIP), tạo thuận lợi cho thương mại điện xuyên biên giới.
03 Cơ hội đầu tư và phân tích rủi ro thị trường điện của Singapore
(1) Cơ hội đầu tư
Sau hơn 20 năm cải cách thị trường điện, cơ sở hạ tầng thị trường điện của Singapore hiện đã hoàn thiện, cấu trúc thị trường đa dạng, cơ chế giám sát và định giá điện tương đối hoàn thiện. Trừ một số đảo tương đối nhỏ, cơ bản đã phủ sóng điện lưới quốc gia, chất lượng cung cấp điện ở mức hàng đầu thế giới.
Về phát điện, có những cơ hội nhất định cho các dự án phát điện quang điện nổi quy mô lớn. Nhà máy điện mặt trời thân nổi Sembcorp Tengger do Tập đoàn xây dựng năng lượng Trung Quốc Công ty TNHH Viện khảo sát và thiết kế điện Sơn Tây ký hợp đồng và xây dựng, là dự án phát điện quang điện nổi quy mô lớn đầu tiên ở Singapore.
(2) Rủi ro đầu tư
Khả năng thay thế cơ sở hạ tầng điện trên quy mô lớn ở Singapore là cực kỳ thấp, có nghĩa là khó có khả năng đầu tư cơ sở hạ tầng điện quy mô lớn trong vài năm tới.