Mới đây, viện nghiên cứu Wood Mackenzie đã đưa ra dự báo mới nhất về năng lượng mặt trời của Mỹ.
Trước đó, chính quyền Biden đã ban hành lệnh hành pháp (EO) thông báo rằng Bộ Thương mại sẽ trì hoãn việc áp thuế chống bán phá giá / chống gian lận (AD / CVD) trong hai năm. Với sự không chắc chắn xung quanh cuộc điều tra chống gian lận do Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra vào tháng 3, WoodMac đã dự báo công suất lắp đặt sẽ giảm 6,3GW vào năm 2022.
Việc cắt giảm thuế quan trong hai năm dự kiến sẽ giúp ngành năng lượng mặt trời nhẹ nhõm hơn, nhưng WoodMac cho biết các phân khúc đã bị ảnh hưởng khác nhau.
Trạm điện quang điện lớn trên mặt đất
Khoảng 85% hầu hết các dự án điện trên mặt đất lớn của Hoa Kỳ dựa vào các linh kiện nhập khẩu từ bốn quốc gia đang bị điều tra để chống gian lận. Với phần lớn nguồn cung sẽ đến thị trường Mỹ, khi cuộc điều tra bắt đầu, các nhà sản xuất mô-đun đã giảm đáng kể công suất ở Đông Nam Á. Một số nhà sản xuất lớn đã bắt đầu lại hoạt động sản xuất do lệnh điều hành.
Một số nhà cung cấp dự kiến sẽ chuyển linh kiện sang Mỹ sớm nhất là vào cuối quý III. Trong khi EO mang lại sự chắc chắn cho vấn đề thuế quan mới đối với AD / CVD, ngành công nghiệp hiện đang đối mặt với sự không chắc chắn về việc thực hiện Đạo luật Bảo vệ Lao động Cưỡng bức (UFLPA). Việc thực hiện luật mới này có thể hạn chế nghiêm trọng việc nhập khẩu linh kiện của Hoa Kỳ.
Về phía nhu cầu, các nhà phát triển nói rằng bất chấp lệnh cấm kéo dài hai năm, các nhà đầu tư cổ phần thuế vẫn coi việc thực thi thuế quan tiềm năng là một rủi ro. Với việc tài trợ cho các dự án năng lượng mặt trời vẫn được coi là rủi ro cao, các nhà phát triển sẽ tiếp tục đối mặt với chi phí vốn cao và các rào cản gia nhập khó khăn cho đến khi Bộ Thương mại công bố quyết định cuối cùng, WoodMac cho biết.
Tác động của cuộc khảo sát đã tăng lên theo cấp số nhân. Nhiều tuần không hoạt động đã dẫn đến sự chậm trễ hàng tháng. Các công ty EPC đã bắt đầu phân bổ lại máy móc và con người cho các dự án phi năng lượng, dẫn đến tình trạng thiếu lao động ngày càng cao trong các dự án gần đây. Với một số lượng lớn các dự án đã bị trì hoãn đến năm 2023 hoặc muộn hơn, khả năng đàm phán lại hợp đồng và ấn định thời gian thực hiện dự án đến năm 2022 là thấp.
Tính đến tiềm năng của các thành phần có sẵn và đàm phán lại hợp đồng, WoodMac dự kiến 30-40 phần trăm các dự án bị trì hoãn đến năm 2023 và 2024 sẽ hạ cánh sớm hơn.
Tính đến tất cả những điều trên, WoodMac dự kiến chỉ tăng 1,5GW (17%) khiêm tốn cho các dự án năng lượng mặt trời gắn trên mặt đất quy mô lớn vào năm 2022, với tiềm năng tăng 3GW (18%) lớn hơn một chút vào năm 2023.
Công trình công nghiệp và thương mại
Tương tự như năng lượng mặt trời trên mặt đất quy mô lớn, phần lớn nguồn cung cấp mô-đun năng lượng mặt trời thương mại đến từ bốn quốc gia Đông Nam Á đang bị điều tra chống bán phá giá / chống trợ cấp. EO sẽ đảm bảo các nhà phát triển nhận được các thành phần trong thời gian còn lại của năm.
Một số thành phần này có thể tham gia chương trình vào năm 2022, nhưng nhiều khả năng các thành phần được vận chuyển trong thời gian còn lại của năm sẽ là một phần của chương trình kết nối lưới điện vào năm 2023.
Do đó, WoodMac kỳ vọng mức tăng khiêm tốn (~ 100MW) vào năm 2022 và mức tăng lớn hơn (~ 500MW) vào năm 2023 khi các dự án bị trì hoãn đi vào hoạt động.
Những thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh của năng lượng mặt trời dân dụng
Tác động lớn nhất của EO đối với năng lượng mặt trời dân dụng là trong bối cảnh cạnh tranh đang thay đổi. Trước EO, WoodMac dự kiến rằng các nhà lắp đặt nhỏ tại địa phương không có mối quan hệ thiết lập với nhà cung cấp thiết bị sẽ khó có được thiết bị trong quá trình điều tra AD / CVD.
Nhu cầu của những người cài đặt này sẽ được đáp ứng bởi những người lắp đặt lớn hơn. Do nhu cầu sử dụng năng lượng mặt trời tiếp tục tăng mạnh trong khu dân cư, WoodMac hy vọng cuộc khảo sát sẽ có tác động rất nhỏ, ít hơn nhiều so với sự chậm trễ gần đây trong chương trình Đo điện ròng (NEM) của California.
Do đó, EO đã không thay đổi quan điểm của WoodMac về các dự án năng lượng mặt trời dân dụng. Tuy nhiên, EO có nghĩa là những người cài đặt nhỏ tại địa phương sẽ hoạt động tốt hơn trong những tháng tới.